Como escalar contas de prop firm: planos de escala e várias contas

Quando uma conta financiada já roda de forma estável, a pergunta natural é como crescer. Existem dois caminhos principais: crescer dentro da conta pelo plano de escala da empresa ou adicionar mais contas. Cada um tem vantagens, e também riscos que nem sempre aparecem de antemão.

Este artigo explica os tipos comuns de regras sem citar os números de nenhuma empresa específica. Confira sempre os limites atuais na central de ajuda oficial.

O que é um plano de escala

Em muitas empresas, uma conta financiada nova começa com um limite de contratos abaixo do máximo. Conforme a conta acumula lucro, o limite sobe em degraus. O objetivo da empresa é claro: não deixar um trader novo operar com a mão cheia antes de mostrar controle sobre o risco.

Como costuma funcionar:

• Uma tabela de níveis em que cada patamar de lucro libera um número maior de contratos
• Às vezes medido pelo lucro de fim de dia, e não pelo intradiário
• Se a conta cair abaixo de um certo nível, o limite pode voltar ao degrau anterior
• Contratos micro às vezes são contados numa proporção diferente da dos contratos cheios

Exemplo puramente hipotético: uma conta começa com limite de 2 contratos cheios e, depois de $1,500 de lucro acumulado, o limite sobe para 4. Se a conta voltar abaixo do patamar, o limite volta para 2. Os números aqui são apenas ilustrativos.

Usando a escala sem se machucar

Poder operar mais contratos não significa que você deva. O limite de contratos sobe, mas o drawdown normalmente não cresce no mesmo ritmo. Mais contratos diante da mesma distância até o limite de perda é simplesmente mais risco.

Princípios que ajudam:

• Aumente a mão só quando a distância até o drawdown crescer, e não só quando o limite subir
• Aumente aos poucos, por exemplo um contrato por vez, e teste por um tempo antes do próximo passo
• Use contratos micro para ter degraus menores
• Lembre que um salto repentino de tamanho pode prejudicar uma regra de consistência

Mais sobre dimensionamento em relação ao drawdown nos artigos sobre drawdown e tamanho de posição, e sobre como o lucro se relaciona com os saques no artigo sobre saques.

Várias contas financiadas

A segunda forma de crescer é manter várias contas em paralelo. Os traders fazem isso para contornar os limites de uma única conta, ou para que uma conta reprovada não pare tudo.

O que saber:

• Limite de contas por trader - a maioria das empresas define um número máximo de contas financiadas ativas por pessoa. Elas também verificam a identidade, então não dá para contornar isso usando contas de outras pessoas.
• Política de cópia - se todas as contas operam a mesma estratégia, confira se a empresa permite copiar operações entre as suas próprias contas. Veja o artigo sobre cópia de operações entre contas.
• Contas em várias empresas - cada empresa tem as suas próprias regras, plataforma e horários de fechamento, e isso aumenta a complexidade.

O risco operacional de muitas contas

Quanto mais contas você tem, mais problemas vêm da operação, e não só do mercado. Exemplos de falhas comuns:

• Uma ordem enviada para todas as contas, menos uma
• Uma posição que ficou aberta numa conta depois que as outras foram encerradas
• Um tamanho configurado para uma conta grande aplicado por engano numa pequena
• Uma conta que atingiu o limite diário e continua recebendo sinais
• Uma conexão que caiu em silêncio numa das contas

E o mais importante: quando todas as contas fazem a mesma operação, as perdas são correlacionadas. Um dia ruim atinge todas juntas, então distribuir entre contas não distribui o risco de mercado.

As mesmas regras de risco para cada conta

A regra central da escala é que cada conta deve receber o mesmo nível de proteção, ajustado ao seu tamanho e às suas regras. Uma regra que gerencia "a carteira inteira" não basta.

Checklist para cada conta separadamente:

1. Perda diária máxima, mais rígida que o limite da empresa
2. Máximo de contratos, de acordo com o degrau atual de escala
3. Horários de operação e de fechamento conforme as regras daquela empresa específica
4. Um mecanismo que zera as posições e interrompe as operações quando o limite é atingido
5. Uma conferência diária de que o estado real bate com o esperado

Também ajuda manter uma tabela simples com todas as contas: saldo, distância até o drawdown, degrau de escala, próxima data de elegibilidade para saque e eventuais regras especiais.

Quando não escalar

Às vezes a decisão certa é esperar:

• Quando a estratégia ainda não foi testada por um período longo o bastante
• Quando a conta atual está perto do limite de drawdown
• Quando você ainda não tem um processo organizado de conferência diária
• Quando você não tem certeza sobre a política de cópia da empresa

Escalar rápido demais transforma um erro pequeno num erro grande.

Pontos-chave

• O plano de escala aumenta o limite de contratos, mas não necessariamente a distância até o limite de perda
• Escale aos poucos, e só quando a distância até o drawdown permitir
• Várias contas não distribuem o risco de mercado quando todas fazem a mesma operação
• Confira os limites de contas e a política de cópia na central de ajuda oficial
• Cada conta precisa das suas próprias regras de risco e de uma conferência diária

Se você administra várias contas, o WeCore permite copiar operações de uma conta líder para as suas outras contas com dimensionamento separado para cada uma, e aplicar limites de risco em cada conta individualmente. Os detalhes estão no guia de cópia de operações com o WeCore. Comece pelo modo de simulação e confirme primeiro que a sua empresa permite isso.