WeCoreで自動リスク上限を設定する方法：実践ステップガイド
WeCoreの自動リスク管理を設定するガイド。1日の最大損失、ポジションサイズ、取引可能な銘柄、自動決済を、プロップファームのルールより余裕を持たせて設定する方法を解説します。
自動売買は、相場が想定と違う動きをしても、指示したとおりに動きます。だからこそリスク上限はおまけではなく、あらゆる自動化の仕組みの基本です。このガイドでは、WeCoreで設定できる上限、その考え方、そして実際の資金に触れる前にテストする方法を概念レベルで説明します。
画面の名前は変わる可能性があるため、手順はアプリ内のエリアで説明します。
プロップファームのルールだけでなく自分の上限が必要な理由
プロップファームには、日次損失上限やドローダウンといった独自のルールがあります。よく知らない方は、日次損失上限の解説をお読みください。
問題は、ファームのルールが越えてはならない一線だということです。越えれば通常は口座が不合格になります。個人の上限は、その一線の手前で止めるためのものです。ミス、スリッページ、急な値動きのための余地を残すので、ファームのルールより厳しく設定することをおすすめします。
仮の例です。口座の日次損失上限が$1,000なら、個人の上限を$600や$700に設定するかもしれません。その差があなたの余裕になります。
ステップ1：口座ごとにリスク画面を開く
接続した口座にはそれぞれ独自のリスクルールがあります。各口座を接続したらすぐにリスクエリアを開き、当面は慎重なデフォルト値のままでも設定を保存することをおすすめします。
実務上の理由もあります。新しい口座はすべてシミュレーションモードで始まり、リスクルールを少なくとも一度保存するまで実際の取引に切り替えられません。
ステップ2：設定できる項目
主な管理項目の種類は次のとおりです。
- 1日の最大損失 - ドル建ての金額です。その日の損益がその金額のマイナスに達すると、新規エントリーのシグナルがブロックされます。
- 最大保有ポジション数 - 同時に保有できるポジションの数。
- 最大ポジションサイズ - 1回の注文での最大枚数。アラートやコードのミスに対する重要な防御です。
- 取引可能な銘柄 - 取引してよい商品のリスト。照合は商品のルートで行われるため、四半期ごとの限月ロールでリストが壊れることはありません。
- 上限到達時の自動決済 - その日の確定損失が上限に達したとき、口座のすべてのポジションを手仕舞いし、working注文を取り消すオプション。
- ニュース対策 - 影響の大きい経済イベントの前に、ストップをエントリー価格へ移動するオプション。
一部の能動的な保護機能（自動決済など）はプランによって異なります。何が含まれているかはリスクエリア内で確認してください。
ステップ3：各上限が実際に何をするかを理解する
多くの人が飛ばしがちですが、重要な部分です。
- エントリーのブロックは決済ではありません。 自動決済がなければ、日次損失上限は新規エントリーを防ぐだけです。保有中のトレードは、ストップ、利確、または決済シグナルまで続きます。
- 自動決済は含み損も数えます。 当日の確定損失と保有ポジションの含み損を合算し、合計が上限に達すると保有ポジションを決済し、待機注文を取り消します。プロップファームは自社の上限を別の方法で測ることがあるため、余裕を持たせてください。
- リスクを減らす操作は常に通ります。 決済、取消、建値への移動、ポジションの保護は、上限が有効な間もブロックされません。リスクルールがあなたをトレードに閉じ込めることがあってはなりません。
- 日次損失は口座ごとに測られます。 複数の口座があれば、それぞれに独自の上限があります。
ステップ4：上限をファームのルールに合わせる
数字を入れる前に、プロップファームの公式ヘルプセンターを開き、あなたの口座に適用される最新のルールを読んでください。ルールは変わりますし、同じファームでも口座の種類によって異なることがあります。
答えておきたい問い：
- 日次損失上限はソフト（その日はロック）か、ハード（口座不合格）か？
- 含み損を含むか？
- ファームの定義では「取引日」はいつ始まりいつ終わるか？
- 口座の現在の段階での枚数上限はいくつか？
- ドローダウンはどう機能し、利益に応じてどう動くか？背景はドローダウンの種類のガイドにあります。
そのうえで、これらの各項目、特にポジションサイズと日次損失について、より厳しい個人の上限を設定しましょう。
ステップ5：シミュレーションで上限をテストする
シミュレーションモードではすべてのルールが動き続けますが、注文はブローカーに届きません。各注文はシミュレーションとして記録され、実際の取引だったら何がブロックされていたかのメモも付きます。
これを活用しましょう。
- 許可されたサイズを超える数量のアラートを意図的に送り、ブロックされるか確認する。
- 許可リストにない銘柄を試す。
- シミュレーション上の損失が上限に近づく日を追い、挙動を確認する。
結果が期待と違っても、今わかるほうがはるかに良いことです。防御の層を築くことについては、アルゴトレーダーのためのリスク管理ガイドで詳しく解説しています。
ステップ6：変更のたびに見直す
リスク上限は一度設定すれば終わりではありません。
- 口座サイズを変えた、またはプロップファームで新しい段階に進んだ？上限を更新しましょう。
- 新しい戦略や商品を追加した？銘柄リストを更新し、サイズを確認しましょう。
- ファームがルールを更新した？改めて合わせましょう。
まとめ
- 個人の上限は、余裕を残すためにプロップファームのルールより厳しくすべきです。
- 接続したらすぐに口座ごとのリスクルールを設定して保存しましょう。それがなければ実際の取引には切り替わりません。
- エントリーのブロックと自動決済の違い、確定損失と含み損の違いを理解しましょう。
- リスクを減らす操作は常に通ります。
- シミュレーションで上限をテストし、変更のたびに更新しましょう。
WeCoreは、接続したすべての口座にこれらの上限を自動的に適用できます。慎重に始めるなら、上限を設定し、口座をシミュレーションモードのままにして、計画どおりに動くことを確認してからシミュレーションをオフにしましょう。